德基科技控股有限公司 — 公布于香港交易所主板上市计划

掌握“一带一路”庞大商机

中国领先的中大型沥青混合料搅拌设备制造商和服务供应商 - 德基科技控股有限公司 (“德基科技”或“集团”) ，今天公布将于香港交易所主板上市的计划。德基科技计划发售150,000,000股股份(视乎超额配股权行使与否而定)，其中90%股份为国际配售 (可予调整及视乎超额配股权行使与否而定)，其余10%股份将于香港公开发售(可予调整)，每股作价1.82港元至2.40港元。倘若无行使超额配股权并以发售价上限定价，集资额最高可达3.60亿港元。

香港公开发售认购申请将于2015年5月14日(星期四)开始，于2015年5月19日(星期二)中午12时截止。最终发售价预计于2015年5月19日(星期二)厘定，而分配结果将于2015年5月26日(星期二)公布。德基科技股份预计于2015年5月27日(星期三)正式挂牌，股份代号为1301，每手2,000股。

集资所得款项净额将用于为扩大生产设施提供资金、资助研究及开发活动、发展新业务、扩张销售和分销网络以及用作营运资金和一般公司用途。

交银国际(亚洲)有限公司为是次全球发售之独家保荐人，交银国际证券有限公司为独家全球协调人，交银国际证券有限公司及国泰君安证券(香港)有限公司为联席账簿管理人及联席牵头经办人。

德基科技执行董事兼首席执行官蔡群力女士表示：“自从2003年我们于中国市场率先开发及推出4000型沥青混合料搅拌设备以及具有50%回收旧料添加量的『双滚筒』型再生设备，13年来，德基科技一直领先业界，取得多个『第一』。加上2004年成功开发的『飞越』全自动控制系统及远程监控，我们与客户的关系多年来环环相扣，是业内少数能提供全方位一站式沥青混合料搅拌设备供应商。此外，2009年于中国市场率先开发并推出5000型沥青混合料搅拌设备和『再生环』型再生设备，2014年更取得业内的重大突破，推出中国第一套『整体式』再生设备，使德基科技成为业界典范。”

德基科技是中国领先的中大型沥青混合料搅拌设备制造商和服务供应商，2013年在中国生产中型至大型沥青混合料搅拌设备的销量排名第二，市场份额达到13.8%。集团的核心产品主要分为常规厂拌沥青混合搅拌设备(“常规设备”)及厂拌沥青混合料热再生设备(“再生设备”)，其沥青混合料搅拌设备生产的沥青混合料可用于中国高速公路及各等级公路的建设及维修养护。此外，德基科技为现有沥青混合料搅拌设备用户提供设备改造服务和零部件供应服务，并为有设备需求的客户提供经营租赁服务。

集团总部位于香港，生产基地位于河北廊坊，产品销往中国多个省市及自治区，以及高达18个海外国家；历年来在中国和海外新兴市场及发达国家包括澳大利亚、俄罗斯、东南亚、中东、印度及一些非洲国家等出售了超过300台套设备。此外，德基科技是中国多个重要建设项目的沥青混合料搅拌设备供应商之一，当中包括京藏高速、京港澳高速、胶州湾大桥及杭州湾大桥。

德基科技的业务在道路建设和道路维修养护两大驱动力下稳健增长，2012年至2014年收入总额年复合增长率达到10.4%。其中集团持续推广再生型设备，因其销量迅猛增长，2012年至2014年再生设备的销售收入年复合增长率达到88.1%，是集团增长的主要动力。德基科技的营运效益出色，2012年至2014年股东应占溢利年复合增长率达到29.3%，2014年净利润率达到18.7%。

德基科技的研发能力雄厚，拥有专业自家的研发团队。此外，集团积极与中国研究机构合作，包括交通运输部公路科学研究所及河北清华发展研究院。

2004年，德基科技推出“飞越”全自动控制系统，能够自动控制沥青混合料搅拌设备运行，收集和分析生产资料，及时对客户提出维修保养建议；于2010年开发远程监控和诊断系统，并添加到“飞越”全自动控制系统中。目前，德基科技拥有39项已注册中国专利，其中3项为发明专利，36项为实用新型专利，以及22项中国软件著作权。

德基科技正处于把握中国政府政策提供发展机遇的有利阵地。2014年下半年以来，国家发展改革委员会集中批复了上万亿基建项目。此外，中国政府将注资400亿美元成立丝绸之路基金(“丝路基金”) ，为“一带一路”(“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”)沿线国家提供基建、资源、工业合作、财务合作及其他与亚洲有关项目之投资及融资支援。

此外，在“十二五”规划中，中国将继续扩大其道路网络。政府的高速公路发展计划主要建设7条放射线、9条纵线和18条横线，可供行驶里程108,000公里。根据《“十二五”公路养护管理发展纲要》

制订的目标，于2015年，每年大中规模维修工程的国家级及省级公路的道路里程应占总里程比重不少于17%，因此每年需进行维修的高速公路、一级公路及二级公路可达约120,000公里。交通运输部的“十二五”规划也鼓励强化环保意识，设置了对废旧沥青混合料循环再生利用的明确要求指标。此外，《国家重点新产品计划支持领域》2014年版提出推动沥青再生设备发展，这些政策将继续刺激具有再生功能的沥青混合料搅拌设备需求的进一步增长。

面对庞大的市场机遇，德基科技将致力扩大年产能，对厂区进行升级改造，增加非关键零件的外协和产品组件的标准化，从而进一步提升生产效率。同时，集团亦将继续推广设备和系统改造服务，特别是有关提高设备节能效益和为常规型设备增加再生功能等的服务。此外，德基科技将专注于研发能力，推出符合市场趋势、具有低耗能和环保特点的新产品，以及适用于海外国家特殊要求和配置的产品，满足本地及海外市场的需求。集团将扩充现时位于河北廊坊生产基地的科技研究中心，并将继续加强与大学研究所等组织的合作关系，提高整体研发能力和技术水准，保持集团在沥青混合料搅拌设备行业的主导地位。

蔡女士总结：“在各项国家政策的共同作用下，预计再生设备的需求将会增长，随着集团产能的扩充以及科研开发能力的持续提升，集团将能紧握市场机遇。我们会专注于尖端技术产品的开发和关键零部件的研制；着力于资源循环利用，研发低能耗、环保和减排功能更强更优的新型沥青混合料搅拌设备。与此同时，我们在业务组合上会加大配套件改造和经营租赁业务的收入比例，从而进一步提高集团的盈利能力。同时，集团会于产业链上下游推动业务伸展，包括把关键部件进行产业化和开拓商品再生沥青混合料销售业务，为集团提供新生项稳定的业务收入来源，长远使德基科技成为中国领先业界的、提供全方位一站式沥青混合料搅拌设备及服务的供应商。”