德基科技控股有限公司 — 公佈於香港交易所主板上市計劃

掌握「一帶一路」龐大商機

中國領先的中大型瀝青混合料攪拌設備製造商和服務供應商 - 德基科技控股有限公司 (「德基科技」或「集團」) ，今天公佈將於香港交易所主板上市的計劃。德基科技計劃發售150,000,000股股份(視乎超額配股權行使與否而定)，其中90%股份為國際配售 (可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)，其餘10%股份將於香港公開發售(可予調整)，每股作價1.82港元至2.40港元。倘若無行使超額配股權並以發售價上限定價，集資額最高可達3.60億港元。

香港公開發售認購申請將於2015年5月14日(星期四)開始，於2015年5月19日(星期二)中午12時截止。最終發售價預計於2015年5月19日(星期二)釐定，而分配結果將於2015年5月26日(星期二)公佈。德基科技股份預計於2015年5月27日(星期三)正式掛牌，股份代號為1301，每手2,000股。

集資所得款項淨額將用於為擴大生產設施提供資金、資助研究及開發活動、發展新業務、擴張銷售和分銷網絡以及用作營運資金和一般公司用途。

交銀國際(亞洲)有限公司為是次全球發售之獨家保薦人，交銀國際證券有限公司為獨家全球協調人，交銀國際證券有限公司及國泰君安證券(香港)有限公司為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

德基科技執行董事兼首席執行官蔡群力女士表示：「自從2003年我們於中國市場率先開發及推出4000型瀝青混合料攪拌設備以及具有50%回收舊料添加量的『雙滾筒』型再生設備，13年來，德基科技一直領先業界，取得多個『第一』。加上2004年成功開發的『飛越』全自動控制系統及遠程監控，我們與客戶的關係多年來環環相扣，是業內少數能提供全方位一站式瀝青混合料攪拌設備供應商。此外，2009年於中國市場率先開發並推出5000型瀝青混合料攪拌設備和『再生環』型再生設備，2014年更取得業內的重大突破，推出中國第一套『整體式』再生設備，使德基科技成為業界典範。」

德基科技是中國領先的中大型瀝青混合料攪拌設備製造商和服務供應商，2013年在中國生產中型至大型瀝青混合料攪拌設備的銷量排名第二，市場份額達到13.8%。集團的核心產品主要分為常規廠拌瀝青混合攪拌設備(「常規設備」)及廠拌瀝青混合料熱再生設備(「再生設備」)，其瀝青混合料攪拌設備生產的瀝青混合料可用於中國高速公路及各等級公路的建設及維修養護。此外，德基科技為現有瀝青混合料攪拌設備用戶提供設備改造服務和零部件供應服務，並為有設備需求的客戶提供經營租賃服務。

集團總部位於香港，生產基地位於河北廊坊，産品銷往中國多個省市及自治區，以及高達18個海外國家；歷年來在中國和海外新興市場及發達國家包括澳大利亞、俄羅斯、東南亞、中東、印度及一些非洲國家等出售了超過300台套設備。此外，德基科技是中國多個重要建設項目的瀝青混合料攪拌設備供應商之一，當中包括京藏高速、京港澳高速、膠州灣大橋及杭州灣大橋。

德基科技的業務在道路建設和道路維修養護兩大驅動力下穩健增長，2012年至2014年收入總額年複合增長率達到10.4%。其中集團持續推廣再生型設備，因其銷量迅猛增長，2012年至2014年再生設備的銷售收入年複合增長率達到88.1%，是集團增長的主要動力。德基科技的營運效益出色，2012年至2014年股東應佔溢利年複合增長率達到29.3%，2014年淨利潤率達到18.7%。

德基科技的研發能力雄厚，擁有專業自家的研發團隊。此外，集團積極與中國研究機構合作，包括交通運輸部公路科學研究所及河北清華發展研究院。

2004年，德基科技推出「飛越」全自動控制系統，能夠自動控制瀝青混合料攪拌設備運行，收集和分析生產資料，及時對客戶提出維修保養建議；於2010年開發遠程監控和診斷系統，並添加到「飛越」全自動控制系統中。目前，德基科技擁有39項已註冊中國專利，其中3項為發明專利，36項為實用新型專利，以及22項中國軟件著作權。

德基科技正處於把握中國政府政策提供發展機遇的有利陣地。2014年下半年以來，國家發展改革委員會集中批復了上萬億基建項目。此外，中國政府將注資400億美元成立絲綢之路基金(「絲路基金」) ，為「一帶一路」(「絲綢之路經濟帶」和「21世紀海上絲綢之路」)沿線國家提供基建、資源、工業合作、財務合作及其他與亞洲有關項目之投資及融資支援。

此外，在「十二五」規劃中，中國將繼續擴大其道路網絡。政府的高速公路發展計劃主要建設7條放射線、9條縱線和18條橫線，可供行駛里程108,000公里。根據《「十二五」公路養護管理發展綱要》

制訂的目標，於2015年，每年大中規模維修工程的國家級及省級公路的道路里程應佔總里程比重不少於17%，因此每年需進行維修的高速公路、一級公路及二級公路可達約120,000公里。交通運輸部的「十二五」規劃也鼓勵強化環保意識，設置了對廢舊瀝青混合料循環再生利用的明確要求指標。此外，《國家重點新産品計劃支持領域》2014年版提出推動瀝青再生設備發展，這些政策將繼續刺激具有再生功能的瀝青混合料攪拌設備需求的進一步增長。

面對龐大的市場機遇，德基科技將致力擴大年產能，對廠區進行升級改造，增加非關鍵零件的外協和產品組件的標準化，從而進一步提升生產效率。同時，集團亦將繼續推廣設備和系統改造服務，特別是有關提高設備節能效益和為常規型設備增加再生功能等的服務。此外，德基科技將專注於研發能力，推出符合市場趨勢、具有低耗能和環保特點的新產品，以及適用於海外國家特殊要求和配置的產品，滿足本地及海外市場的需求。集團將擴充現時位於河北廊坊生產基地的科技研究中心，並將繼續加強與大學研究所等組織的合作關係，提高整體研發能力和技術水準，保持集團在瀝青混合料攪拌設備行業的主導地位。

蔡女士總結：「在各項國家政策的共同作用下，預計再生設備的需求將會增長，隨著集團產能的擴充以及科研開發能力的持續提升，集團將能緊握市場機遇。我們會專注於尖端技術產品的開發和關鍵零部件的研製；著力於資源循環利用，研發低能耗、環保和減排功能更強更優的新型瀝青混合料攪拌設備。與此同時，我們在業務組合上會加大配套件改造和經營租賃業務的收入比例，從而進一步提高集團的盈利能力。同時，集團會於產業鏈上下游推動業務伸展，包括把關鍵部件進行產業化和開拓商品再生瀝青混合料銷售業務，為集團提供新生項穩定的業務收入來源，長遠使德基科技成為中國領先業界的、提供全方位一站式瀝青混合料攪拌設備及服務的供應商。」