香港公開發售獲162倍超額認購 • 國際配售亦獲大幅超額認購

每股發售價以接近上限2.28港元定價

中國領先的中大型瀝青混合料攪拌設備製造商和服務供應商 - 德基科技控股有限公司 (「德基科技」或「集團」) 今天宣佈其全球發售150,000,000 股股份結果。原定供香港公開發售之15,000,000 股股份獲得約162倍超額認購,原定予國際配售的135,000,000 股股份也獲得大幅超額認購。每股發售價已定為港幣2.28元,接近發售價格範圍上限。德基科技股份將於2015年5月月27日(星期三)在香港交易所主板開始買賣,股份代號為1301。

公開發售部份獲大幅超額認購啓動了回撥機制,使公開發售的股份從原來佔全球發售股份總數的 10%上調至50%,而供國際配售的股份則從90%改為50%,即予公開發售的股份總數增加至75,000,000 股,而供國際配售的股份總數則改為75,000,000股。德基科技已經授出超額配股權,以額外配發及發行合共22,500,000股股份予機構投資者。

交銀國際(亞洲)有限公司為是次全球發售之獨家保薦人,交銀國際證券有限公司為獨家全球協調人,交銀國際證券有限公司及國泰君安證券(香港)有限公司為聯席賬簿管理人。

關於德基科技控股有限公司


德基科技是中國領先的中大型瀝青混合料攪拌設備製造商和服務供應商,2013年以銷量計排名第二,市場份額達13.8%。集團核心業務主要分為常規及再生瀝青混合料攪拌設備,其設備生產的瀝青混合料可用於高速公路及各等級公路和道路的建設及維修養護。此外,德基科技亦為客戶提供設備改造和零部件供應服務以及設備經營租賃方案。集團總部位於香港,生產基地位於河北廊坊,其附屬的廊坊德基被認定為河北省高新技術企業,獲享有中國企業所得稅優惠稅率15%。德基科技產品供應遍布中國多個省市及自治區,以及18個海外國家,於中國及多個新興市場及發達國家例如澳洲、俄羅斯、印度、東南亞、中東及一些非洲國家共出售了超過300台套設備。德基科技更曾參與多個重要基礎建設項目,包括中國的京藏高速、京港澳高速、膠州灣大橋及杭州灣大橋等。